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企业IPO辅导研修班
课程背景

IPO

2018年6月,监管层向多家券商和投行发布******的IPO审核指引文件,这份指引文件发布了证监会对员工持股会、三类股东信息披露、内控制度等多个常见敏感问题的可量化参考的审核标准,实质上将审核的过程前置,目的是以******的财务指标劝退一批申报企业,杜绝带病申报现象。且从审核情况来看,2018年上半年上会企业102家,其中58家过会,44家被否,同时有148家企业撤材料。不考虑撤材料的企业,2018年上半年的过会率仅为56.86%,若考虑撤材料的企业,真实过会率仅为23.20%,创我国IPO历史上过会率新低。   

IPO形势越来越严峻,企业想要顺利上市面临的挑战也越来越大,为了帮助广大拟上市企业顺利走上资本市场道路,上海财经大学EDP中心特邀权威专家现场传递******的IPO资讯,帮助广大拟上市企业提前做好上市筹划,顺利完成上市计划。

课程收益

大咖驾到邀请业内大咖现身授课,给您带来更专业、更广阔的视角

聚焦人脉班级式管理,学习之余更给您创造了一个校友交流平台,结识更多志同道合的朋友

高端体验不仅能吸收先进的IPO管理经验,还有机会和名家、大师一起进行多样化的互动、交流

理清思路结构化的知识体系,为您搭建IPO战略具体框架,理清IPO上市的思路

培训对象

董事长、总经理、CEO

CFO、财务总监、IPO运作项目负责人

培训大纲

模块一 IPO战略(1天)

第1天

9:00-9:30

开班典礼

 

9:40-16:00

IPO多元化路径选择剖析

 

16:30-18:00

开班晚宴

模块二 企业上市前准备(5天)

第2天

9:00-16:00

IPO审核流程及要点把握

 

16:30-18:00

大咖驾到:解密IPO中的行业监管风向标

第3天

9:00-16:00

上市前改制重组与资产整合

第4天

9:00-16:00

IPO法律合规

 

16:30-18:00

精英交流:A股市场情绪预判及IPO市场分析

第5天

9:00-16:00

IPO财务准备

第6天

9:00-16:00

股权激励方案设计及案例剖析

 

16:00-16:30

颁发证书


模块一 IPO战略(1天)

1天:《IPO多元化路径选择剖析》

一、企业为什么要IPO?

◆ 中国资本市场与海外资本市场现状及趋势分析

◆ IPO重要政策解读(如:注册制改革)

◆ 境内外上市的利与弊

二、新机遇、新挑战——IPO提速背景下的企业上市策略

◆ 何时上市?—上市时机的选择(失败的上市案例分析)

◆ 在哪里上市?—上市地点的选择

◆ 如何选择IPO辅导机构?

◆ 如何缩短IPO时间?

     【开班晚宴】

模块 企业上市前准备5天)

2天:《IPO审核流程与要点把握》

一、IPO的市场轮回

◆ IPO轮回背后暗藏的玄机

二、IPO的审核流程

◆ 准备阶段

◆ 审核阶段

◆ 发行阶段

三、IPO的近期热点

◆ 新三板转IPO

◆ 贫困县、西藏地区IPO是否还有时间优势?

◆ 特殊行业IPO现状(网络游戏公司、商业地产、类金融行业)

◆ 中概股私有化后转A股IPO(如:盛大游戏)

◆ A股上市公司的分拆上市等

【大咖驾到:解密IPO中的行业监管风向标】

3天:《上市前改制重组与资产整合》

一、企业上市前改制与规范运作

◆ 为什么要进行上市前改制重组?

◆ 改制重组的的流程是怎样的?要重点关注哪些问题?(如:突出主营

业务、避免同业竞争、减少关联交易等)

◆ 有哪些改制重组的模式?实际改制中如何运用?(案例分享)

◆ 设计改制重组方案时要重点考虑哪些问题?

◆ 有限责任公司变更为股份公司的条件、程序及要考虑的问题

◆ 外商投资企业改制为股份公司的变更条件、程序及要考虑的问题

二、企业上市前股权重组与资产整合

◆ 股权重组

◆ 资产整合

4天:《IPO法律合规》

一、IPO审核中关注的法律——主体资格

◆ 对于实际控制人的认定的审核关注点是什么?

◆ 对于拟上市企业的股权要求及财产转移的审核关注点是什么?

◆ 拟上市企业历史出资不规范应如何进行处理?

◆ 拟上市企业的技术出资审核关注点是什么?

◆ 红筹架构的审核要点是什么?

◆ 国有股转让和集体股转持的不规范行为是否需要确认和核查?

◆ 发行人控股股东曾经是上市公司的实际控制人的关注点是什么?

◆ 股东人数超过200人应如何处理?

二、IPO审核中关注的法律——独立性

◆ 发行审核中对资金占用问题的关注点是什么?

◆ 拟上市企业关联交易是否仅需参考30%的标准?

◆ 关联交易非关联化的监管要求有哪些?

◆ 对于同业竞争和关联交易的审核关注点有哪些?

三、IPO审核中关注的法律——规范运行

◆ 关于人员兼职的审核标准是什么?

◆ 在税收问题上的审核政策有哪些变化?

◆ 证监会对竞业禁止的审核原则是什么?

◆ 发行人与关联方合资设立企业的审核要点是什么?

◆ 董监高重大变动的判断标准是什么?

◆ 对于董监高任职资格条件的审核关注点是什么?

◆ 对于最近36个月内违反工商、税收、土地、社保、环保、海关以及

其他法律、行政法规的行为如何认定?

四、香港与美国IPO上市的监管侧重及相应的法律法规

◆ 境内上市与香港上市在法律上的主要区别

◆ 美国IPO的监管侧重

◆ 在美国上市所涉及的主要法律问题

5天:《IPO财务准备》

一、改制阶段的财务准备

◆ 做好股份改制过程中的会计制度衔接

◆ 改制上市的股本规模设计和股权结构安排

二、运行及申报阶段的财务规划

◆ 公司盈利能力规划

◆ 营收及成本费用规划

◆ 资产质量方面

◆ 财务风险方面

◆ 内部控制问题

◆ 税务方面

【精英交流:A股市场情绪预判及IPO市场分析】

6天:《股权激励方案设计及案例剖析》

一、股权激励模式及其对比分析

◆ 期权激励、限制性股票、管理层激励、员工持股

◆ 股权激励模式的结合运用

二、股权激励方案设计

◆ 股权激励方案设计的六大要素(持股对象、价格、数量、条件、时间)

◆ 股权激励的约束条件(服务期限、锁定期、业绩条件)

◆ 股权激励方案设计重点关注的12问题

【案例分析】华为的虚拟受限股模式分析

三、企业股权激励重点关注问题

◆ 股权演变中设计的税收问题

◆ 股权激励的财务处理——股份支付

◆ 股权激励中的公司治理结构设计

【颁发证书】

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